Na sociedade tecnológica de hoje é cada vez mais importante conhecermos em detalhe os nosso clientes e as pessoas que se relacionam com o nosso negócio. No meio de tanta informação e de tantos dados, é preciso personalizar a sua comunicação de forma a que a sua marca consiga sobressair. Mas sabe com quem está a falar? Ou a quem se deve dirigir?
É na resposta a estas questões que a utilização de um software CRM (Customer Relationship Management) se torna essencial para o seu sucesso, uma vez que lhe irá permitir uma gestão a 360º das suas vendas, do seu marketing, do seu atendimento e suporte, de todos os seus pontos de contacto, etc.
O Zoho CRM é um dos softwares de CRM mais utilizado em todo o mundo. Mas tão importante como medir e gerir os seus clientes, é uma facturação simples e eficaz do consumo do seu serviço ou produto. E se pudesse cruzar informação destas duas actividades?
Pois bem, o InvoiceXpress (o seu software de facturação online certificado) tem agora disponível uma integração com a plataforma Zoho CRM. Através deste plugin conseguirá cruzar informação entre os seus clientes e a sua facturação, com todos os benefícios que esta ligação pode trazer ao seu negócio. Saiba um pouco mais sobre esta nova integração:
O que é e como funciona este plugin?
Este plugin faz a ligação bidirecional entre o Zoho CRM e o InvoiceXpress. Os módulos que ficam integrados são os de Invoices, Accounts e Products. Sempre que é criado uma nova Invoice no Zoho CRM, toda a informação associada é enviada, em tempo real, para o módulo “Facturas” do InvoiceXpress no estado “Draft”.
Quando esta nova factura é criada, é também gerado um novo cliente no InvoiceXpress, com base nas informações do módulo “Accounts” do Zoho, que é automaticamente associado à factura no InvoiceXpress. Por fim, todos os produtos associados à factura gerada no Zoho CRM – incluindo informações sobre taxação, descontos e quantidades - são também integrados no módulo “Products” do InvoiceXpress e associados à factura.
A conexão inversa também existe: sempre que uma factura for “Finalizada” ou “Paga” no InvoiceXpress, essa mesma informação passa também para o Zoho CRM, com intervalos de 3, 6, 12 ou 24 horas:
| Zoho CRM | |:--------------:|:-------------:| | Invoices | Facturas | | Accounts | Contactos | | Products | Itens |
Quais as vantagens deste serviço?
Esta comunicação e integração entre o Zoho CRM e o InvoiceXpress tem grandes vantagens para o cliente final, como:
Quem comercializa e mantém este plugin?
A integração entre estes dois sistemas foi desenvolvida pela Liminal – MarTech & Business Experts.
Como posso usufruir desta solução?
Basta entrar em contacto com a própria equipa da Liminal, e indicar que pretende adquirir este plugin. Saiba mais aqui.
Quanto custa?
Preço sob consulta.
Tenho uma dúvida. Como faço?
Caso tenha alguma dúvida ou questão sobre esta integração entre o Zoho CRM e o InvoiceXpress, a equipa da Liminal terá todo o gosto em falar consigo por email ou por telefone (+351 239 700 900), e em o ajudar!
Somos uma equipa dedicada a responder a todas as suas questões de forma rápida e eficaz.
Acreditamos que o suporte é a nossa melhor funcionalidade.
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